1.本日お話ししたいこと
前回（8月下旬）以降に形になった画面をご覧いただき、次に作るものの順番を一緒に決めさせてください。
- 1進捗のご報告元請さまごとの見積様式の出し分け、協力会社さまの見積の加工、連絡の受信箱。実際の画面でご覧いただきます
- 2御社が目指す方向のご確認この仕組みで御社の何が良くなってほしいか。人を増やさず件数を増やす方向か、今の件数を楽にする方向か
- 3次に作る1本を決めるご要望はいくつも伺っていますので、優先順位を本日決めさせていただきたいです
2.当日の流れ（60分）
- 0-3分ごあいさつ・本日の進め方
- 3-15分進捗のご報告（画面をご覧いただきます）3つの機能を実際の画面で。ご質問はその場でお願いします
- 15-32分御社の状況・目指す方向のヒアリング今どうされているかを中心にお聞かせください
- 32-50分実務の確認（請求・見積・報告の進め方）4章の内容です。分かる範囲で結構です
- 50-57分ご相談・お願いkintone連携の準備、次に作るものの優先順位
- 57-60分次回までの進め方
3.ご覧いただくもの
いずれも架空のデータだけを使ったお試し版です。ご都合の良いときに、事前に触っていただいても構いません（登録・ログインは不要です）。
ゲンチョウPro（見積・報告） https://genchopro-v3.pages.dev/ 元請さまごとの様式で同じ明細を出し分ける／協力会社さまの見積を貼り付けて、分ける・上乗せして元請向けの見積にする／前回の見積からたたき台を起こす AI Inbox（連絡の受信箱） https://ai-inbox-demo.pages.dev/ LINE・メール・Chatwork・お問い合わせフォームを1画面に集約。AIが返信の下書きを用意し、人が確認して承認したものだけを送ります 統合イメージ（見積・報告・受信箱・顧客管理） https://genchopro-promax.pages.dev/ 上記2つに顧客管理を加えて1つにまとめた場合の全体像です（構想をご覧いただくためのものです）
操作の手順書もご用意しています ——
ゲンチョウProの使い方 ／
AI Inboxの使い方
（実際の画面写真つきです）
お試し版のため、実在の会社名・住所・写真・書類は入力しないでください。
実データをお預かりできる版は、利用規約とプライバシーポリシーを整えたうえで別途ご用意いたします。
4.お聞かせいただきたいこと
製品の説明よりも、御社が今どうされているかを伺いたいと考えています。事前に思い出しておいていただけると当日が早く進みます。
請求の出し方
元請さまへの請求は案件ごとですか、月末にまとめて1枚ですか。元請さまによって違いますか（締め日・支払サイト）。着工金・中間金のように1つの工事を分けて請求されることはありますか。
協力会社さまの見積の扱い方
どの形で届きますか（PDF／Excel／写真／FAX／LINE）。月に何通くらいでしょうか。届いた見積の1項目を、元請さま向けに複数の項目へ分けて出されることがあると伺いました。その分け方は元請さまごとに違いますか、社内で決まった型がありますか。
元請さまから指定される様式
Excelの様式が配布される／元請さまの専用サイトへ直接入力する／自由書式、のどれが多いでしょうか。様式を合わせる作業は月に何回くらい発生していますか。
社内の進め方
見積・報告・請求は主にどなたが作られていますか（社長・事務・現場）。見積を出す前に社内で承認を挟まれますか、作った方がそのまま出されますか。月の現場数・見積数・報告数の目安も伺えると助かります。
協力会社さまへの展開について
協力会社さまにも使っていただきたいとのお話がありました。どのような形をお考えでしょうか（御社のご契約に席を追加してお配りする／協力会社さまが個別にご契約／御社からご紹介）。また、協力会社さまが一番困っておられるのは何だとお感じですか。
5.ご準備いただけると助かるもの
お手元にあるものだけで結構です。実物を1枚拝見できると、作るものが大きく変わります。
| # | お願いしたいもの | 何に使わせていただくか |
|---|---|---|
| 1 | 協力会社さまの見積を、項目を分けて出された実例を2〜3件 （元の項目名 → 出された項目名と金額の配分） | 今は仮の値で作っています。実例に置き換えると、次回から同じ分け方をそのまま提案できるようになります |
| 2 | 元請さま指定の見積様式を1枚 （単価・社名を消していただいて構いません） | その元請さま専用の様式として登録します。同じ明細から、指定の形で出せるようになります |
| 3 | kintone の接続情報4点（8/25にご案内した内容） サブドメイン／アプリID／APIトークン（レコード閲覧のみ）／項目の一覧 | 顧客・案件情報の二重入力をなくすための連携です。読み取りのみで、御社のデータを書き換えることはありません |
| 4 | 報告書の集計に使われている表があれば（任意） | 報告のCSV書き出しの列を、御社の表に合わせます |
3のAPIトークンは鍵にあたるものですので、メール本文ではなく、パスワード付きファイルやお電話など別の経路でお渡しください。いつでも無効化・再発行いただけます。
6.現在の状況（正直なところ）
| 項目 | 状況 | 補足 |
|---|---|---|
| 元請さまごとの見積様式の出し分け | ご覧いただけます | お試し版で実際に動きます |
| 協力会社さまの見積の加工（分ける・上乗せ） | ご覧いただけます | 貼り付けからの取り込みに対応 |
| 報告（提出リンク・写真・元請さま別の報告書） | ご覧いただけます | 協力会社さまは登録不要で提出できます |
| 連絡の受信箱（AI下書き→承認して送信） | ご覧いただけます | 実際の送信は行わないお試し版です |
| PDF・写真からの見積の読み取り | 作っています | 現在は貼り付けのみ対応しています |
| kintone との連携 | 準備中 | 画面までご用意しています。接続情報をいただいてから繋ぎ込みます |
| 実データをお預かりできる版 | 準備中 | 利用規約・プライバシーポリシーを整えてからご提供します |
| 協力会社さまご自身での見積作成 | 方針を決めた段階 | 本日ご相談させてください |
「作っています」と書いたものは、まだ動く形になっていないという意味です。できていないことは、できていないとお伝えします。
7.当日おうかがいする質問（一覧）
当日はこの順で伺います。緑の番号は特にお聞きしたいものです。分かる範囲で結構ですし、その場で分からなければ後日で構いません。
A. 御社の状況と目指す方向
- この1年で、見積や報告まわりで一番大変だった出来事を1つ挙げるとしたら何でしょうか。
- 1年後にこの仕組みがうまく回っていたら、御社の何がどう変わっているのが理想ですか。
- それは今の人数のまま件数を増やす方向でしょうか、今の件数を楽にする方向でしょうか。
- 今のやり方を変えようと思われたきっかけは何でしたか。
- 3年後、御社は何人・どのエリア・どんな元請さまと仕事をされているイメージですか。
B. 請求の出し方
- 元請さまへの請求は案件ごとですか、月末にまとめて1枚ですか。元請さまによって違いますか。締め日・支払サイトもあわせて
- 着工金・中間金・完工金のように、1つの工事を分けて請求されることはありますか。年に何回くらいでしょうか。
- 請求書は今どこで発行されていますか。入金の確認はどなたが、どこでされていますか。
- 会計ソフトは何をお使いですか（freee／マネーフォワード／弥生／その他）。完成工事原価報告書は作られていますか。
C. 見積のつくり方
- 協力会社さまの見積の1項目を、複数の項目に分けて出された実例を2〜3件見せていただけますか。元の項目名 → 出された項目名と金額の配分
- その分け方は元請さまごとに違いますか、社内で決まった型がありますか。
- 元請さま指定の見積様式はありますか（Excelが配布される／専用サイトへ直接入力／自由書式）。1枚見せていただけますか。単価・社名は消していただいて構いません
- 様式を合わせる作業は月に何回くらい発生していますか。
- 見積を出される前に社内で承認を挟まれますか。それとも作った方がそのまま出されますか。
- 一覧の「今月」は提出日で区切るのと、完了日（請求月）で締めるのと、どちらが御社の感覚に合いますか。
D. 協力会社さまとのやり取り
- 協力会社さまの見積はどの形で届きますか（PDF／Excel／写真／FAX／LINE）。1か月に何通くらいでしょうか。
- 協力会社さまに提出リンク（統一フォーム）で出していただくのは現実的でしょうか。FAX・電話しか使えない会社さんは何社くらいですか。
- 協力会社さまへの展開はどの形をお考えですか（御社のご契約に席を追加／協力会社さまが個別にご契約／御社からご紹介）。費用はどちらが持たれるお考えでしょうか。
- 協力会社さまがこのツールを御社以外の元請さまの仕事にも使えるようにする方向で考えています。それはお困りになりますか、むしろ好都合でしょうか。
- 協力会社さまが一番困っておられるのは何だとお感じですか（見積を書く手間／入金の遅れ／書類の体裁／その他）。
E. 社内の体制・現場
- 見積・報告・請求は主にどなたが作られていますか（社長・事務・現場）。1件あたりどのくらいお時間がかかりますか。
- 月の現場数・見積数・報告数はだいたい何件くらいでしょうか。
- 現場で写真・メモを撮られるのはどなたで、何で送られていますか（LINE／メール）。
- 今お使いの道具（Excel・他社ツール）と、他社ツールを検討されてやめた理由があれば教えてください。
- 御社自身が元請さまへ出される報告（完了報告・現調報告）はありますか。頻度と様式は。
- 報告をCSVで書き出すとしたら、Excelでどの列をお使いになりますか。
F. 連携と、次に作るもの
- 8/25にお願いした kintone の接続情報4点は、いつ頃いただけそうでしょうか。15〜20分で揃うもので、画面を一緒に見ながら取ることもできます
- kintone はどのアプリを持たれる予定ですか（顧客／建物／案件／受注）。建物を一意にするキーは何になりますか。プランはAPIが使えるスタンダード以上でしょうか。
- 次に作る1本を、①月末まとめ請求 ②協力会社さまの見積提出リンク ③元請さま様式の実物対応 ④協力会社さまご自身での見積作成 のどれからにするか、本日決めさせてください。